*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户名称、联系人、电话、邮箱、备注、创建时间、修改时间、归属员工等 |
2 | 日程管理 | 日程标题、开始时间、结束时间、地点、提醒时间、参与人员、备注等 |
3 | 任务管理 | 任务标题、负责人、开始时间、截止时间、优先级、状态、备注等 |
4 | 跟进记录 | 客户名称、联系人、跟进内容、跟进时间、跟进方式、跟进人员、备注等 |
5 | 联系记录 | 客户名称、联系人、联系方式、联系时间、联系内容、负责人、备注等 |
6 | 销售机会 | 机会名称、客户名称、联系人、机会阶段、预计成交金额、预计成交时间、创建时间、备注等 |
7 | 合同管理 | 合同标题、客户名称、负责人、合同金额、签订时间、合同状态、备注等 |
8 | 报价管理 | 报价标题、客户名称、负责人、报价金额、有效期、创建时间、备注等 |
9 | 回款管理 | 客户名称、回款金额、回款时间、负责人、关联合同、备注等 |
10 | 产品管理 | 产品名称、产品型号、产品价格、备注、创建时间、修改时间等 |
11 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、岗位、部门、联系电话、邮箱、备注等 |
12 | 角色权限 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
13 | 客户分组 | 分组名称、客户列表等 |
14 | 系统设置 | 公司名称、公司地址、系统语言、系统时区、Logo、系统管理员、邮箱设置、短信设置等 |
15 | 数据统计 | 销售额统计、成交客户统计、回款统计、合同金额统计、销售漏斗统计等 |
16 | 日志记录 | 操作人员、操作时间、操作内容等 |
17 | 系统通知 | 接收人、通知内容、发送时间等 |
18 | 日历 | 日期、节假日设置、工作日设置等 |
19 | 导入导出 | 导入客户、导出客户、导入销售机会、导出销售机会、导入合同、导出合同等 |
20 | 审批流程 | 审批类型、发起人、审批人、审批日期、审批状态、审批意见等 |